协同综合业务管理系统专业技术专业技术实施方案

个人收集整理仅供参考学习

2013年

协同综合印务管理系统（OPM）

技术方案

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目录

1. 系统设计..............................................................3

1.1. 设计思想..........................................................3

1.2. 设计原则..........................................................4

1.2.1. 人性化流程定义，传统方式....................................................................4

1.2.2. 不打破原有地办公习惯....................................................................................5

1.2.3. 流程图对比........................................................................................................6

2. 系统角度设计..........................................................6

2.1. 公司高层管理......................................................6

2.1.1. 报表....................................................................................................................6

2.1.2. 员工工作情况....................................................................................................7

2.1.3. 订单/工单管理..................................................................................................7

2.2. 公司销售部管理....................................................8

2.3. 公司生产部管理....................................................8

2.4. 公司生产部员工....................................................8

2.5. 公司财务部员工....................................................8

2.6. 公司对外关系......................................................8

3.1.

3.2.

订单管理..........................................................9

工单管理..........................................................9
3. 功能设计..............................................................8

3.5.2. 事务处理..........................................................................................................18

3.5.2.1. 行政类.................................................18

3.5.2.2. 人事类.................................................18

3.5.2.3. 财务类.................................................19

3.5.2.4. 生产类.................................................19

3.5.3. 工作日志..........................................................................................................20

3.5.4. 任务交办..........................................................................................................21

3.5.5. 会议通知..........................................................................................................22

3.5.6. 便签..................................................................................................................22

3.5.7. 通知公告..........................................................................................................22

3.5.8. 文档资料..........................................................................................................23

3.5.9. 合同管理..........................................................................................................24

3.5.10. 单位黄页..........................................................................................................24

3.5.11. 我地收藏..........................................................................................................24

3.6. 系统管理.........................................................24

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1. 系统设计

1.1.设计思想

综合业务管理系统支持客户在线登陆下单，也可由销售（业务代表）为客户下订单，订单新建完成后客户信息直接提取到对外关系管理中形成客户档案.b5E2RGbCAP
订单管理包括：订单新建、订单审批、生产下达、生产完成等，由销售部员工进行操作，在订单表单中客户名称、订单金额、订单内容为固定值不可定义，其它内容支持自定义.p1EanqFDPw
工单管理包括
：生成审批流程、生产下达等，由生产部员工进行查询及管理，在工单表单中不显示客户名称、订单金额，只显示订单内容及数量.工单下达至生产车间或外协时由相应工作人员进行完成进度及情况填报，提供客户及销售（业务代表）进行订单进度查询.DXDiTa9E3d
在系统设计中订单与工单数据关联，工单数据直接从订单数据中提取，减少工作人员手工录入环节，节约管理成本及避免数据误差.RTCrpUDGiT

批流程进行采集，在订单合同中采集地数据形成合同收付款记录等（如下图所示）.5PCzVD7HxA
同时，费用管理中地生产费用、管理费用数据可直接通过订单审批、生产车间及外协审

生成审批
生产下达工 单 关联 订 单

新 建
审 批

收付款记录

费用管理

通过 生产费用 管理费用 审批流程收集 数据

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销售（业务代表）输入订单号进行订单进度查询等.jLBHrnAILg

在系统中用户根据自身权限查询相应信息及内容等（如下图所示）.

管理岗	对	查询	客户
		订单号
待办事项		订单号
	外		销售
。工单完成情况

。订单完成情况

车间	车间	对 内	员工（审批、申请) [OA事务] 通知/公告 订单管理 工单管理
。工单。通知。公告 。工单。通知。公告

1.2.设计原则

流程定制以原纸质表单以word绘制后导入系统，添加相应组件生成可自定义流程，根
1.2.1.人性化流程定义，传统方式

高.xHAQX74J0X

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即可生成，表单中支持常用意见、手写签名等，使经办人不改变原有地审批方式、领导审批

简单快捷.LDAYtRyKfE

铵钮根据三层分层定义显示，与现实办公一致 决策层 执行层 业务层 该案例为决策层铵钮，少而简洁；

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支持手写签名

点击<请填写>弹出该对话框

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1.2.3.流程图对比

传统模式（软件工程式）新型模式（职能模式）

2. 2.1. 公司高层管理
公司领导在系统中能看到报表、员工工作情况、工单/订单管理等.

2.1.1.报表
报表包含了财务报表、订单报表(销售)、工单报表（生产）等，在系统中报表可通过图

表进行展示（如饼状图、柱状图、折线图）.公司领导通过图表展示可以了解公司年度、季

度、当月地财务收支情况、销售情况、生产情况等.Zzz6ZB2Ltk

报表数据以直观、简洁地图表形式显示出来，帮助公司管理层更清晰地了解公司当前状

况等，以最快时间内识别风险，实现提早控制和辅助决策地作用.dvzfvkwMI1

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2.1.2.员工工作情况

公司领导通过任务交办及工作日志两个模块了解员工工作情况，在员工填写地工作日志

中就可以了解员工当天地工作情况，如：查看销售部员工工作日志，可了解他当天所进行地

客户拜访、客户回访等相关情况等；通过任务交办可了解当前订单生产进度、项目进度

等.rqyn14ZNXI

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理查看工单下达情况、生产进度、生产耗损情况等.EmxvxOtOco

2.2.公司销售部管理

公司销售部主要负责订单管理、客户管理等.通过订单管理为客户填写订单信息进行下

单，订单合同签定、订单合同款收付等；通过客户管理可对客户进行建档、信息查询及管理

等.SixE2yXPq5

2.3.公司生产部管理

公司生产部主要负责生产完成情况、生产报表统计、公司外协/外委管理、工单管理等.

通过工序对生产情况进行填报，在已完成地工序上点击完成，便于客户及销售（业务代表）

查询订单进度；通过生产报表（如：奖励单、补料单、过失返工单）统计生产废品率

等.6ewMyirQFL

2.4.公司生产部员工

等.
公司生产部员工可查询工单生产下达情况、工单完成工序填报、待办事项、通知、公告

2.6.公司对外关系

公司客户、业务代表可通过系统进行订单进度查询.

3. 功能设计

根据印务需求，系统主要由订单管理、工单管理、对外关系管理、费用管理、办公管理、

系统管理等模块组成.

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3.1.订单管理

订单新建：新建客户订单，订单包括客户名称、订单金额、订单内容等，订单表单中除

客户名称、订单金额、订单内容外均可自定义.y6v3ALoS

订单审批：对客户订单进行审批，当客户或销售（业务代表）下单后，由各级领导进行

审批，订单审批结束后自动生成工单.M2ub6vSTnP

订单台帐：对订单统计、查询等，公司领导、销售、财务等可根据自身权限进行订单查

询.

订单状态：订单状态包括生产、完成、待生产、取消、暂停.

订单应收款：订单应收款包括应收款管理及预收款管理，应收款数据及预收款数据从订

单中自动提取，用户根据相应权限可进行查询、统计等.0YujCfmUCw

派发工单：订单审批结束后自动提取数据生成工单派发至相应生产部门.

订单出货管理：根据订单内容生成出货（交货）明细单，通过出货明细单进行货品送交.

统计分析：对订单数、订单金额、完成情况进行统计及分析，以图表方式进行展示.

订单查询：通过订单号查询订单进度及相关信息等.

交货明细单

3.2.工单管理

订单生成工单后派发至相应生产部门，工单分为：内部工单和外委工单，两类工单内

容一致属性不同.

工单办理：系统派发工单至相应生产部门，生产部门进行工单签收处理.工单内容包括

订单内容、开料、工艺、机台、印刷要求等.eUts8ZQVRd

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工单状态：工单状态是显示工单进度，通过工序制作时在已完成地工艺上点击完成后形

成工单状态（当前所在工艺步骤），提供公司领导、销售（业务代表）、客户进行订单进

度查询.sQsAEJkW5T

工单查询：根据工单号查询工单生产进度等.

统计分析：对生产机台、折页机产量、机刀工作记录、废品率等进行统计及分析，以图

表方式进行展示.

工艺流程单

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工艺列表

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计件记录

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机刀工作记录

机台月统计表

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后工序部绩效统计表

折页机产量统计

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3.3.对外关系管理

对外关系档案管理：记录了客户、供应商、合作伙伴地相关信息(如：客户类别、等级、 名称、所属行业、所在区域、地址、电话、传真等)进行管理.当客户档案中已记录客户 资料时销售或客户下订单时可从客户档案中直接提取相关数据，无需再次录入信 息.GMsIasNXkA

关联客户：客户与客户之间可能会有关联，当客户相关联时填写关联描述.

关联活动：列出与该客户关联地所有活动（如：订单、拜访、关怀等）关联数据根据相 关权限进行查看.

关联交易：列出与该客户关联地所有交易记录（如：订单、订单金额等）关联数据根据 相关权限进行查看.

关联附件：列出跟该客户关联地所有附件，包括从合同审批流程过来地合同文件，关联 数据根据相关权限进行查看.TIrRGchYzg

关联费用：列出与该客户关联地所有相关费用，包括从流程审批中自动提取地费用，关 联数据根据相关权限进行查看.7EqZcWLZNX

流程审批：自动发起如商务接触、投诉、咨询、建议等流程.

我地关系：以我相关地客户、供应商、合作伙伴地档案信息.

信息变动：记录了所有客户信息变动、删除、新增情况等.

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3.4.费用管理

费用审批：费用报销、招待费用报销、出差报销、借款申请审批、汇款申请、支票领用

申请等相关审批流程.

收入明细：指每一笔收入来源包括了款项地日期、内容、金额、费用科目等.

采购应付款：对采购应付款及预付款进行管理.
支出明细：指每一笔支出费用地日期、内容、金额、费用科目等以及相关地审批流程单.

看出费用支出、收入对比.lzq7IGf02E

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黑单统计

收款明细表

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3.5.办公管理

3.5.1.待办事项

待办事项集中了用户当前需办理地工作和需处理地事务，如：邮件、消息、审批等.

未办事项：没有办理等待办理地文件；

缓办事项：没有办理可暂缓办理地文件；

已办事项：已经办理地文件；

待阅事项：等待阅读、传阅地文件；

已阅事项：已经阅读或已传阅地文件；

我地分类：对文件进行分类管理.

3.5.2.事务处理

事务处理分为：行政类审批、人事类审批、财务类审批、销售类审批、生产类审批等.

3.5.2.1.行政类

行政审批汇集了行政类常用审批流程包括通用审批、用印申请、采购申请、费用申请、

加班申请、值班申请、设备申请等.zvpgeqJ1hk

在系统中人事实现了全过程审批管理，从员工面试、入职、转正、调动、离职等进行相

关审批.人事审批包括：面试意见审批、入职申请、转正申请、人员调动审批、离职审批、

停职审批、培训申请、请假审批、行政申诉等.NrpoJac3v1

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应聘表

3.5.2.3.财务类

财务审批包括：费用报销、招待费用报销、出差报销、借款申请审批、合同应付款审批、

支票领用申请等.

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3.5.2.4.生产类

生产员工奖惩审批流程

生产员工奖惩审批流程包括：奖励单（红单）、过失返工单（黑单）、补料单（绿单），

通过奖惩审批流程相关数据与费用管理支出、收入相关联.1nowfTG4KI

过失返工黑单

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日志订阅：在工作日志里支持同事之间相互订阅，方便及时查看所关心地工作进展；

工作总结：将指定时间段地日志生成总结进行检查分析；

日志类型：类型分为日常工作日志、销售（订单）工作日志、任务回复、工单工作日志

等；

计划：做出工作计划、任务目标等；

备注：对重要地事、日期做出标注，类似于备忘录；

点评：在工作日志里支持企业领导点评日志，指导工作及对工作提出看法等；

交流：在工作日志里支持同事交流，可以通过交流来协调工作处理事项等.

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3.5.4.任务交办

任务交办实现对日常工作任务地安排及下达（如：销售目标、生产目标等），通过任务

负责人地指定，实现工作由上到下，由总到分地统一安排管理.主管领导可以对已经安排地

工作任务进行跟踪检查，实现管理者对任务、目标进度等实时监控.fjnFLDa5Zo

任务交办中包括变换办理人及任务分解等功能，可根据情况切换办理人；可通过任务分

解再分配子任务.

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3.5.5.会议通知
会议通知包括新建会议、需参加会议、已过期会议、会议管理、会议通知草稿；用于起

草会议通知，将起草好地会议通知发布给指定地人和部门.tfnNhnE6e5

3.5.6. 便签

未读便签：已收到还未阅读地便笺消息.

收件箱：接收部门或个人发送过来地邮件等，如同电子邮箱里地收件箱.

发件箱：指已经给部门或个人发送地邮件等，如同电子邮箱里地已发邮件.

草稿箱：是用来存放暂时性地文件，待修改内容地编辑文件或存放草稿地地方.

3.5.7.通知公告
通知、公告模块授权管理员可以对指定人员发送通知、公告，并可以随时查阅已发和已

收地通知，对需要保留地通知进行归档；对重要地通知可以进行顶置，在发布之前可以设定

审批流程，通过审批后发布.HbmVN777sL

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3.5.8.文档资料

实现各类电子资料地分类授权管理，管理员可实现文件资料地上传、发类、修改、删除，

不同地类由不同地人进行管理；普通用户可以查询自己所需要地文件资料，也可以直接下载

理）.V7l4jRB8Hs

文件浏览：对文件浏览、过目.
（如：员工手册、印刷专业术语、印刷工艺等资料可直接通过该模块进行电子文档管

查询：可根据文件类型、标题对文件进行查询等.

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3.5.9.合同管理

合同管理是对采购合同、供货商框架协议及服务性合同进行管理，合同管理与费用管理

中采购应付款数据相关联.合同管理包含审批流程，通过审批流程公司领导可对采购合同或

供货商框架协议及相关合同资料等进行审批，审批流程结束后进行归档管理.83lcPA59W9

3.5.10.单位黄页

单位黄页记录了机构里所有用户地联系信息，对可以对各个部门人员联系信息查询.

3.5.11.我地收藏

对系统页面进行收藏管理，可任意删除，通过该模块可以对个人常用地功能页面进行收

藏，形成页面快捷方式汇总；功能类似IE浏览器中地收藏夹.mZkklkzaaP

3.6.系统管理

改，创建用户、设置用户地基本信息、调动用户到其他部门.AVktR43bpw

模块管理：对模块进行增加、删除管理，以及设置管理权限.

组织用户：组织架构地显示采用树形结构，管理员可对每一级机构进行增加、删除和修

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